择尔裕智慧+

择尔裕智慧+给你最靠谱的参考数据和最全面一手的行业资讯,为你打造专业的第三方投资顾问平台,让更多的客户能够接触到优良的方案和策略,定制的服务内容更是根据你的个人情况打造,同时也是专业的财经金融行业相关信息的平台,实时的动态数据更新让你把握住每一个机会！喜欢的朋友们赶快下载择尔裕智慧+app开始体验吧！

软件简介

择尔裕金融是中国金融界集金融产品（含：公私募基金、信托、保险等）研究、专业培训、高端客户服务以及基金保险辅助营销系统提供等一站式金融服务提供商。公司成立于2011年，我们充分发挥“以人为本”理念、紧密依靠核心团队人员智慧创造，成功推出了国内第一款投资基金分析决策系统，目前该系统已经成为中国基金分析系统的行业标准；面向金融机构合作方面，择尔裕金融成功推出了国内首款金融产品（含：基金、保险）营销辅助系统，目前该系统平台已成功应用于中国银行、中国农业银行、招商银行、中信银行、广发银行、交通银行等大型商业银行，为商业银行的财富管理、基金保险销售等建立专业化、标准化、流程化销售服务体系，大大提高了商业银行的中间业务收入及对客户的服务水平；在金融研究方面，择尔裕金融是国内首批成立的专业第三方基金研究机构之一，目前我们研究成果已被包含：新浪财经、网易财经、腾讯财经、中金在线、CCTV证券资讯频道等一线专业性媒体广泛采用，在行业内有较高的市场声誉。

软件优势

1、理财经理通过软件可以实时关注基金行情，为客户提供贴心服务；

2、自选基金，是自己关注的基金产品，可以任意添加自选基金；

3、专家老师给出的专业的基金投资方案，可以采取方案或保存方案；

4、业绩表现，通过软件可以智能记录理财经理在销售业绩方面的表现；

5、可以智能根据投资者的投资风格匹配最为合适的投资方案；

6、全方面比较各款投资基金的风险、涨跌等情况，作为投资的参考。

软件特色

1.基金调整建议，根据预测当前基金的风险给予相应的调整建议；

2.基金配置建议，你可以调整配置的金额，或是查看其它配置建议；

3.账号业绩表现，通过您的销售业绩而积记录的数据，查看收益率；

4.根据不同的建议为您的客户提供贴心的服务，销售更多产品；

5.智能营销，给予理财经理有效的帮助，提供有效的营销方案；

6.公告信息，可以直接查看系统发送的公告信息，查看基金经理变更信息。

软件功能

　1、智能服务：

系统为理财经理提供了及时的、高效的、客户营销服务

　2、智能诊断--个基诊断：

通过业绩表现、基金经理等方面点评基金，并给出适用人群，给出理财经理销售的方向。

建议），根据账户诊断报告，理财经理可以轻松便捷的发现销售机会。

　3、智能营销——新基金：

为理财经理提供一套新基金的营销方案（定赢计划），有效的为客户解决了选时和选基的难题。

　4、专家在线：

择尔裕金融的专家老师团队通过系统提供了最具专业的、全面的基金分析服务。

　5、智能营销——定投计划：

通过验证的方式提供一种基金销售方式（定投计划），解决了理财经理在市场的各个点位都可以销售基金的问题。

　6、智能营销--持营基金：

通过对理财经理名下所有客户的账户进行诊断分析， 挑选出最适合持营基金的客户进行销售。直接的给理财经理提供销售机会。

7、智能诊断--账户诊断：

通过客户年龄、投资风格，持仓信息等维度给出该客户的账户诊断报告（包含资产配置、持仓基金数量、同质化分析、基金调整建议等方面的内容

更新日志

2021-11-18 ;版本: 3.0.391、更新SDK，使隐私政策合规

2、完善推送通道

3、修改分享面板

2021-02-01 版本: 3.0.351、增加文章和图片企业微信分享

2、优化智能选基和净值排行

3、增加本机号码一键登录

4、修复部分错误

2020-09-30 版本: 3.0.331、新增自选基金分组管理

2、个基详情页增加回撤

3、客户列表增加账户日收益率